Conte visuel et poétique : clown, couleurs et des émotions. Au départ, un monde « tout gris » et un petit facteur (clown) pas très en forme… les nuages sont gris, les lettres sont grises… il n’a plus envie de travailler ! Une rencontre va changer sa vie : Lucienne – Lulu (conteuse), la magicienne !
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